((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute les commentaires de Carlyle, du ministère de la défense et d'une source gouvernementale; paragraphes 4,10,12) par Andrey Sychev, Emma-Victoria Farr et Tom Käckenhoff
Thyssenkrupp TKAG.DE envisage de vendre une participation dans son unité Marine Systems, qui construit des navires et des sous-marins, à la société d'investissement Carlyle CG.O , a déclaré le conglomérat allemand mardi.
"Avec l'implication active de Carlyle, nous passons maintenant à l'étape suivante nécessaire et entamons la phase d'évaluation ouverte des activités commerciales concernées", a déclaré Volkmar Dinstuhl, membre du conseil d'administration, dans un communiqué.
L'unité Marine Systems a une valeur d'entreprise comprise entre 1,2 et 1,6 milliard d'euros (1,3 et 1,7 milliard de dollars), selon des sources au fait du dossier.
Carlyle a confirmé sa participation aux négociations, mais n'a pas souhaité donner plus de détails.
Thyssenkrupp cherche àvendre une participation d'environ 25 % dans son unité de systèmes maritimes, principalement en raison de la charge que représentent les milliards d'euros de garanties accordées aux clients.
Christian Obst, analyste à la banque Baader, a déclaré que la cession était une étape positive, mais qu'elle nécessiterait beaucoup d'attention de la part de la direction.
"Pour certains investisseurs, Thyssenkrupp n'est pas investissable à cause de Marine Systems, ses dernières activités de défense. Les rentrées de fonds provenant des paiements anticipés sont volatiles. Et les commandes à long terme exigent des garanties élevées", a-t-il déclaré.
Une vente à Carlyle est l'une des options actuellement envisagées par l'entreprise, a ajouté M. Dinstuhl, membre du conseil d'administration.
Dans le même temps, des discussions sont en cours avec le gouvernement allemand sur la participation de l'État dans les activités maritimes de Thyssenkrupp, a déclaré l'entreprise.
Leministère de la défense a refusé de commenter les procédures en cours au sein du gouvernement fédéral .
Le banque public KfW KFW.UL envisageait de prendre une participation dans Marine Systems, a déclaré Oliver Burkhard, membre du conseil d'administration de Thyssenkrupp, au début du mois de février, citant des pourparlers avec la banque.
Aucune proposition de décision n'a encore été mise sur la table, a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire du gouvernement .
Le syndicat allemand IG Metall a déclaré à l'adresse qu'il était ouvert à l'opération, mais a ajouté que les emplois et les sites d'usines devaient être conservés et a appelé à des négociations rapides avec Carlyle, tout en soutenant le gouvernement dans sa prise de participation.
Les actions de Thyssenkrupp, qui avaient augmenté de 2 % dans les échanges de pré-marché à Francfort, étaient en baisse de 0,8 % à 1145 GMT.
(1 dollar = 0,9217 euro)
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